影片的故事发生在东海边,在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难,一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上,徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大,感情要好。十年后,长大成人的小猫(王人美 饰)、小猴(韩兰根 饰)继承父业,以捕鱼为生;子英则被父亲安排出国攻读渔业,他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后,盗匪猖獗,以及渔业公司的兴办,都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计,于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英,随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾,舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人,重新回海捕鱼。然而,命运弄人,那首熟悉的《渔光曲》再次响起……  1935年2月,本片在莫斯科举行的国际电影节上获得“荣誉奖”,成为中国第一部在国际上获奖的影片。

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